DORDA hat die Swiss Life Select CEE Holding GmbH beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der WSS Vermögensmanagement GmbH beraten. Mit der Transaktion stärkt Swiss Life Select ihre Position im österreichischen Wealth‑Management‑Markt und setzt einen strategischen Wachstumsschritt im Segment der Vermögensverwaltung.
Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatungsunternehmen mit rund 100.000 Kunden und Kundinnen mit laufenden Verträgen aus den letzten fünf Jahren. Als selbständige Vertriebspartner und -innen arbeiten in ganz Österreich rund 250 Beraterinnen und Berater. In der Swiss Life Select-Zentrale sind rund 100 Mitarbeitende tätig. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe.
Die WSS Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Linz und einer Niederlassung in Wien betreut mehr als 1.400 Kundinnen und Kunden und verwaltet ein Vermögen von über EUR 700 Millionen. Die Beteiligung erfolgt über die Swiss Life Select CEE Holding GmbH und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Das Closing der Transaktion ist für Mitte 2026 geplant.
Mit der Mehrheitsbeteiligung an der WSS verfolgt Swiss Life Select das Ziel, ihr Angebot im Bereich Wealth Management gezielt auszubauen und insbesondere die Position im Segment vermögender Privatkundinnen und ‑kunden weiter zu stärken. Die Marke WSS bleibt bestehen; auch die bestehende Geschäftsführung wird das Unternehmen weiterhin führen.
Das DORDA‑Team unter der Leitung von Partner Martin Brodey und Rechtsanwalt Ulrich Weinstich, unterstützt von Partnerin Katrin Repic (Bankenrecht) und Rechtsanwaltsanwärter Max Lesjak, beriet die Käuferseite umfassend in sämtlichen Phasen der Transaktion. Die rechtliche Begleitung umfasste insbesondere die Strukturierung des Erwerbs, die Durchführung der Legal Due Diligence sowie den Entwurf und die Verhandlung des Kaufvertrags und aller begleitenden Transaktionsdokumente bis zum erfolgreichen Signing. Kartellrechtlich begleitet wurde die Transaktion durch Partner Heinrich Kühnert, unterstützt von Rechtsanwalt Zakar Stepanyan und Rechtsanwaltsanwärterin Jana Havel.