Tibor Varga
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- tibor.varga@dorda.at
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Tibor Varga leitet den Bereich Finanzierungen. Sein Fokus liegt auf allen Aspekten der Unternehmensfinanzierung, von Bank- und Kapitalmarktrecht bis zu öffentlichen Übernahmen. Er ist Experte für Kreditfinanzierungen (inkl Direct Lending, syndizierte Kredite/Club Deals, Mezzanine-, LBO- und Projektfinanzierungen) sowie PE, Eigen- und Fremdkapitalmarkttransaktionen. Zudem beriet er bei vielen der großen (grenzüberschreitenden) österreichischen Restrukturierungen. Bevor Tibor Varga 1996 zu DORDA kam, arbeitete er in der Bankenprüfung bei KPMG in Wien. Weiters publiziert er regelmäßig zu Bank-, Gesellschafts- und Steuerrecht und trägt bei Seminaren und Konferenzen vor.
Ausbildung:
Universität Wien, Mag iur, Dr iur
Wirtschaftsuniversität Wien
Austrian counsel to Ocyan Oil & Gas in the financial restructuring of two project bonds of approx USD 2.7 billion guaranteed and secured by the assets of Austrian drilling vessel owning SPVs
Local Austrian counsel to the lenders of Schur Flexibles in a financial restructuring of Schur Flexibles following accounting irregularities and compliance breaches, which involved an initial standstill and a subsequent restructuring involving a debt-equity swap and material new financings
HSBC, Morgan Stanley and Erste Group as joint bookrunners on the issue of EUR 350 million undated resettable fixed rate subordinated notes by AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft and a liquidity exercise for outstanding hybrid notes
Bankwesen / Finanzen
Beratung des Kreditnehmers bei einer österreichischen Club-Deal-Finanzierung über EUR 100.000.000 (2023)Beratung der Arrangeure bei einer EUR 100.000.000 Club-Deal-Finanzierung für einen österreichischen Kreditnehmer (2023)
Beratung der Arranger bei einer 500.000.000 EUR-Spin-off-Finanzierung und einer österreichischen Bank bei einer bilateralen 75.000.000 EUR-Revolving Facility, jeweils für das Tower-Geschäft der Telekom Austria AG (2023)
Beratung der Benteler-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich bei ihrer EUR 2 Mrd. Refinanzierung, bestehend aus EUR 1.060.000.000 syndizierten Krediten und EUR 500.000.000 / USD 575.000.000 HY Notes (2023)
Österreichischer Rechtsberater einer internationalen Bank bei einer bilateralen Finanzierung in Höhe von EUR 175.000.000 für einen österreichischen Kreditnehmer (2023)
Beratung eines börsennotierten österreichischen Unternehmens bei der Restrukturierung seiner Finanzverschuldung mit seinen wichtigsten österreichischen Bankkreditgebern und Inhabern von Schuldscheindarlehen (2022-2023)
Österreichische Beratung der Sponsoren und des Kreditnehmers bei einer EUR 5,2 Mrd. Akquisitionsfinanzierung für einen 51%igen Anteil an GD Towers, dem Turmgeschäft der Deutschen Telekom AG (2022)
Beratung des Kreditnehmers bei einer ECA-gesicherten Fazilität über EUR 200.000.000. (2022)
Österreichischer Rechtsberater eines britischen Fonds bei einer besicherten Start-up-Finanzierung mit Optionsscheinen (2022)
Beratung der Arrangeure einer EUR 200.000.000-Fazilität für eine österreichische Industriegruppe. (2022)
Beratung der Arrangeure bei der Projektfinanzierung für erneuerbare Energieprojekte eines österreichischen Sponsors in Rumänien (2022).
Beratung des Kreditgebers bei der bilateralen Finanzierung eines österreichischen Joint Ventures für PV-Dachanlagen (2022).
Österreichischer Rechtsberater der Arrangeure bei einer EUR 515.000.000 Finanzierung für eine südafrikanisch/österreichische Unternehmensgruppe (2022)
Beratung der Arrangeure bei einer 300.000.000 EUR-Finanzierung für eine österreichische Immobiliengesellschaft (2021)
Beratung des österreichischen Kreditnehmers bei einer revolvierenden Fazilität über EUR 1,2 Mrd. (2021)
Österreichischer Rechtsberater der Arrangeure einer Überbrückungsfazilität in Höhe von 4,9 Mrd. EUR für einen österreichischen Kreditnehmer zur Finanzierung eines Übernahmeangebots (2019)
Kapitalmärkte
Österreichische Beratung der Finanzberater bei der Abspaltung des Tower-Geschäfts von der Telekom Austria in die EuroTeleSites AG und Notierung der EuroTeleSites AG an der Wiener Börse (2023)Transaktionsbegleitung bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Kapsch TrafficCom AG an die Emittentin und die Raiffeisen International Bank AG (2023)
Österreichische Beratung der Erstkäufer der von der A1 Towers Holding GmbH begebenen EUR 500.000.000 Senior Notes (2023)
Österreichische Beratung der Foresea (vormals Ocyan) Gruppe bei der Restrukturierung von Projektanleihen im Gesamtwert von USD 2 Mrd., die nach New Yorker Recht begeben wurden und von österreichischen Asset Owning SPVs vorrangig besichert wurden (2021-2023)
Österreichischer Rechtsbeistand der Erstkäufer bei der Emission von EUR 375.000.000 undatierten, tief nachrangigen Anleihen (Hybrid Notes) durch AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (2022).
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